募资额3.3亿美元 一起教育科技纳斯达克敲钟

升学教育 72 2021-01-28

  未来网北京12月4日(记者 张冰清)美东时间12月4日,一起教育科技正式在纳斯达克挂牌上市。该公司股票代码为YQ,发行定价10.50美元每ADS,绿鞋发行后完全稀释后总市值为23亿美元。更新后的招股书显示,一起教育科技此次基础发行规模为2740万股ADS,绿鞋规模为411万股ADS。假设绿鞋执行,募资额达3.3亿美元。

  一起教育科技赴美上市登陆纳斯达克

  招股书显示,一起教育科技是一家提供“互联网+”解决方案的智能教育公司,通过产品、技术、内容,实现校内校外结合,线上线下打通,为学生、家长、老师提供综合智能学习空间。公司旗下品牌一起作业为全国超过90万教师、5430万学生、4520万家长提供教学、学习和评测应用,目前服务全国7万所学校,覆盖全国三分之一的公立中小学。

  基于前期校内业务积累下的用户群,一起教育科技可以获得更为精准的潜在用户,招股书信息显示,截至2020年9月30日,一起作业的DAU和MAU平均分别达到680万和1950万,这为付费课程用户增长提供了流量转化基础。

  公开资料显示,一起教育科技共完成6轮融资,融资额达到5亿美元。值得关注的是,雷军旗下的顺为资本共参与一起教育科技5轮投资。另外还有真格资金、新加坡淡马锡、中信产业基金等参与投资。

  IPO前,一起教育科技创始人、董事长兼CEO刘畅持有17.1%;顺为资本持股为20.2%;Fluency Holding持股为13.5%;H Capital持股为12.3%;中信产业基金持股为11.6%;淡马锡持股为11.2%;真格基金创始人徐小平个人持有持股为5.8%

  招股书显示,一起教育科技计划将IPO净收益投入下列用途:约30%用于改进课后辅导服务运营,提升学生学习体验;约20%用于强化校内课堂解决方案的产品和教育内容;约20%用于技术基础设施投资;约20%用于销售、营销和品牌推广;余下用于运营资本和其他一般性企业用途。

  招股书显示,一起教育科技在2018年和2019年以及截至2020年前9个月营收分别为3.1亿元、4.06亿元、8.08亿元,净亏损分别为6.561亿元,9.638亿元和9.748亿元。

  其中,一起教育的在线K12辅导服务收入分别为9390万元、3.6亿元、7.51亿元,占总收入比重分别为30.2%、88.5%以及93.0%,迅速成为营收支柱。

  付费课程人数则从2018年的27.2万增长166.9%至2019年的72.6万,到2020年的前九个月则同比增长188.4%至116.8万。其中,付费课程人数中2019年小学生占了70.6%,2020年的前9个月,其付费课程入学人数中小学生占到67.2%,初中和高中学生分占30.1%和2.7%。

  但记者也注意到,由于一起教育科技目前正处于高速扩张期,研发和销售费用支出很大,公司目前还在亏损状态。2018年和2019年的净亏损分别为6.56亿元和9.64亿元;2020年前三季度的净亏损为9.75亿元,较2019年同期的7.86亿元亦有扩大。

  截至2020年9月30日,一起教育科技拥有的现金及现金等价物为8.14亿元。但目前,中国的K12教育辅助服务市场依然是高度碎片化的,一起教育科技还必须面对来自数不胜数的公立和私立教育提供商的竞争压力。

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